00:00 渡辺真知子 – 迷い道 (1977)
00:52 太田裕美 – しあわせ未満 (1977)
02:21 トーク
03:15 太田裕美 – 木綿のハンカチーフ (1975)
05:08 渡辺真知子 – 唇よ、熱く君を語れ (1980)
06:26 太田裕美 – 九月の雨 (1977)
08:04 渡辺真知子 – かもめが翔んだ日 (1978)
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